智慧消防行业概况与政策背景

2017年10月10日，公安部消防局发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，标志着全国智慧消防市场的正式启动。文件指出，应按照《消防信息化“十三五”总体规划》要求，综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系，打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制提供有力支撑，全面提升社会火灾防控能力、部队灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“现代消防”的转变。

一、行业概况与政策背景

文件的“重点任务”中指出：

打造城市消防远程监控系统“升级版”，综合利用RFID(射频识别)、无线传感、云计算、大数据等技术，依托有线、无线、移动互联网等现代通信手段，整合已有的各数据中心，扩大监控系统的联网用户数量，完善系统报警联动、设施巡检、单位管理、消防监督等功能。

随着公安部指导意见的出台，各地政府和各个行业的企事业单位开始预算立项，采购智慧消防系统的相关软硬件，2018年，针对未有消防设施覆盖的老旧建筑，尤其是城中村、出租屋、三小场所(小商铺、小工厂、小娱乐场所)的无线火灾报警系统，开始在北京、江浙、广东等地陆续出现地方政府的招标项目。无线火灾自动报警系统，主要由无线联网型感烟报警探测器、无线传输网关(或经由运营商NB-IoT网络)、云服务平台组成，其本质是一套较为简易的智慧消防管理系统，前端无线探测装置和网关可简易安装、快速部署，云平台架设于基层政府管理机构(街道、社区管理人员、应急管理大队)，可实现自动探测火灾烟雾，快速预警、快速联动消防站，及时扑灭早期火灾的功能作用，作为火灾防控的一张网，有力遏制火灾突发的上升趋势。

与此同时，智慧消防系统也开始在安全生产、教育、文旅、地产等行业开始宣传与推广。安全生产主要面向的是工业企业，尤其是危险品生产与流通型企业，如石油化工、易燃易爆品生产流通企业，这些工业企业为政府重点监管的对象，其安全隐患问题是安全生产工作的焦点问题，建设智慧消防系统，能实现对其烟雾、气体泄漏、用电安全、消防水压等综合的安全数据进行实时采集，并实现724小时全天候自动化监控，对数据进行动态分析，及时发现并排查安全隐患，大大提高企业的自查效率和安全系数，提高地方监管部门的监查效率。

教育行业的智慧消防应用集中在各高职院校的人员密集场所，尤其是对学生宿舍的用电安全的集中监控，通过安装用电安全设备，可对学生宿舍内由于使用高功率电器等用电过流、过压、温度过高等数据进行实时监控，对于故障电弧打火等异常情况可作电源切断处理，有效遏制电气火灾，同时，在学生宿舍内安装无线组网型感烟报警探测器、在厨房餐饮场所安装可燃气体感烟报警探测器、在室内消防栓安装消防水压监控装置、消防水池安装水位监控装置，建立智慧消防物联网监控中心，在整个校园内布下一张智慧消防的安全大网，将大大提升校园消防安全的智能化水平和管理效率。

文旅行业的消防安全的问题目前集中对文物和古建筑的消防安全保护上面，随着经济的发展，国家对中华文化传承的倍加重视，而文物和古建筑，见证着中华文化的历史传承，其消防安全，近年来被国务院提到特别重要的地位。最近国外的两起文物火灾，去年的巴西博物馆火灾以及今年的巴黎圣母院火灾，都给中国的文物保护消防安全工作敲响了警钟，今年国家文物局联合国家应急管理部，将对全国的国家级重点文物保护单位进行全面的消防隐患大排查和消防整改，并将落实经费和人力物力，全面完善消防设施，切实加强安全管理。

由于传统的消防工程需要布线、打孔和套管，将破坏古建筑的外观，所以多年以来一直未能在文物行业得到推广，目前大部分古建筑的防火系统仍然停留在配置灭火器和消防站的低水平状态。智慧消防系统采用的无线数据采集方式，对于古建筑尤其适用，近年来出台的“国家文物防火导则”，已经将无线传输方式作为优先考虑的解决方案。

地产行业智慧消防系统的应用，目前主要集中在对高层建筑的消防智能化项目上。《指导意见》指出，其建设内容，是结合当地智慧用电、用气、用水系统建设，整合高层住宅建筑各类监控系统和视频资源，建立智能消防预警系统。在新建高层住宅应用城市物联网消防远程监控系统，对消防设施、电气线路、燃气管线、疏散楼梯等进行实时监测。在老旧高层住宅建筑加装应用独立式火灾探测报警器、简易喷淋装置、火灾应急广播以及独立式可燃气体探测器、无线手动报警、无线声光警报等设施。研发手机APP系统，利用移动互联网技术将各类监测信息与手机互联互通，消防监督员、公安派出所民警、社区网格员、物业管理人员、微型消防站队员以及楼栋居民，可实时接收火灾报警信号，查看消防设施、安全疏散、电气燃气等各项监测数据，实现高层住宅消防安全信息化管理。

二、行业特点

智慧消防行业市场规模巨大，粗略初步统计的市场规模如下：

出租屋、消防“三小场所”、老楼改造：主要以无线智能烟感为主，全国338个地级市(包括直辖市)，按照每个城市10万点/年的终端投入，终端数量将达到3380万个，按照300元/点计算，市场容量约为100亿/年。

教育行业：全国高校数量约2900所(除去中小学)，按照平均50万/年的智慧消防的建设经费计算，市场规模为14亿/年。

文物行业：按照平均一个省1亿/年(各级防火经费)的投入，约为34亿/年。

地产行业：目前主要以消防水压、水位监控的数字消防项目为主，全国高层住宅23万栋，按照5000元/套/栋计算，市场规模约为11.5亿。

工业企业：全国规模以上工业企业约为37万家，按照每个企业1万的智慧消防建设费用计算，市场空间约为37亿。

家庭市场：城镇居民户数约为1.38亿，按每户安装1个无线可燃气体探测器及3个无线智能烟感计算(1200元/户)，则市场总规模为1656亿。

行业具备以下几个特点：

(1)行业区域性较为明显，从地方政府投资的角度看，2018年，政府投入无线火灾自动报警系统的区域，主要集中在北京、江浙、广东等地，其他省份如河南、湖北，也有出现数千万级的政府项目，但是由于财务预算等问题，大部分省份的政府项目仍然处于酝酿阶段，同时，行业的区域性还体现在，虽然行业的需求遍布全国，但能提供全面解决方案的研发型公司，主要集中在北京、上海、江浙、广东等地，其他区域的公司主要以代理型或项目型公司为主。

(2)行业发展还处于初级阶段，虽然市场空间巨大，但是2018年智慧消防行业仍处于酝酿爆发的阶段，大型项目相对不多，行业内未出现大型的垄断市场的企业，目前出现的企业规模都较小，市场份额较为分散，去年营收为千万级的公司也相对不多。

(3)行业主要以TO B业务为主，这类业务的特点是，对于中大型项目，需要有客户需求沟通、前期技术方案设计、中间有客户自身内部预算审批流程，还有后期项目招投标流程，整个流程走下来，少则半年，多则1年，需要时间的积累，因此，市场和业务的发展，是一个渐进积累的过程。从事这个行业，互联网BAT公司未必有很强的优势，技术团队的售前和售后能力显得较为重要。

三、行业发展趋势

随着传统消防逐渐过渡到智慧消防，智慧消防行业的发展趋势主要体现在无线技术的应用(无线化)，物联网平台的应用(平台化)，行业跨界融合(融合化)等几个方面。

(1)无线化

随着物联网无线组网技术的发展，无线技术以其部署简单、成本低、功耗低、维护便捷等技术特点，在智慧消防行业得到了普及应用。从2016年底至2017年LoRa技术的流行，到2018年NB-IoT技术的广泛推行，无线组网技术经历了一个热情高涨至客观冷静的市场反应过程。虽然无线技术的应用，目前还在基站建设、稳定性、功耗等几个方面备受挑战，但其代替有线联网及通讯的发展趋势已成定局，毋容置疑。

(2)平台化

智慧消防发展早期(2017-2018年)，各个方案解决商切入市场的最佳方式，就是推出智慧消防平台。智慧消防平台，按照公安部的规划，应包含社会化服务平台和应急救援指挥平台等几个部分，而目前社会化服务平台由于其客观性和容易标准化，目前成为商家必争的领地。此外，早期的平台主要以物联、预警、权限管理为特点，而后期的平台将主要以数据分析、风险排查、企业安全征信为特征，平台的开发逐渐向AI智能、大数据的方向发展。

(3)融合化

智慧消防行业的大趋势是行业融合，传统的消防厂家、物联网公司、平台开发商、集成商、工程商形成行业产业链，产业链上下游公司的基本状况是相互合作，与此同时，传统消防厂家，如火灾报警厂家，通过开发平台产品，正往智慧消防方向发展，而平台开发商、集成商等，也对接多家厂家的产品，采取硬件采购或者OEM的方式拓展市场，整个行业呈现相互融合的趋势，既相互合作，又相互竞争。

四、行业竞争

目前行业的竞争焦点主要集中在政府项目上，政府项目主要为两种，一种是智慧消防平台招标，以定制化项目为主，另一种是地方政府对无线烟感、电气等产品和平台的采购招标。

目前行业内参与竞争的企业主要有3类：一类为传感器生产厂家;一类为平台公司(物联网公司)，还有一类为集成商(工程商)，在具体项目上，可能相互合作，也可能相互竞争。工程商和集成商因为没有产品，通常会与厂家和平台公司进行合作。

在教育、文旅、工业等行业，智慧消防的应用目前还处于早期推广阶段，尚未出现规模垄断型企业，行业竞争尚不太激烈，仍有较大的发展空间和利润空间。