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顺丰定增:光大保德信报12.5元/股涉嫌砸场 被踢出局

嘉馨

  来源:新浪财经

  新浪财经讯 8月22日,顺丰控股(51.050, 0.10, 0.20%)发布公告,其募集80亿配套资金定向增发的A股已完成;23 家报价投资者中过半数为公募基金,最终泰达宏利、鹏华、财通、大成4家公募基金公司以35.19元/股获配,相当于拿到顺丰控股近期市价的6.9折。光大保德信基金给顺丰控股的报价为12.5元/股,被质疑为或为砸场子,最终顺丰控股一股也没给光大保德信基金,彻底被踢出局。

  顺丰控股公告显示,根据认购邀请书确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,发行对象将依次按(1)认购价格优先;(2)认购金额优先;(3)收到《申购报价单》时间优先;(4)发行人和独立财务顾问(牵头联席主承销商)、独立财务顾问(联席主承销商)、联席主承销商协商的原则确定。

  按照公告,本次配套发行的定价基准日为发行人第三届董事会第十三次会议决议公告日(注:公告日为2016年5月23日,鼎泰新材2016年通过重大资产重组,公司置出原有资产和负债,并置入顺丰控股的100%的股权,从而转型进入快递物流行业),发行底价不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%,即22.19元/股,经除权除息调整后发行价格为不低于11.03元/股。公司2016年利润分配方案已实施完毕,每股派送现金股利0.10元,本次募集配套资金的发行价格调整为不低于10.93元/股。

顺丰控股定价基准和发行价格

  顺丰控股定价基准和发行价格

  然而,本次发行接收申购文件的时间为2017年7月21日,当天顺丰控股收盘价已经高达49.4元。

  12家公募基金公司申报价格的平均折价率为6.2折。报价最低的光大保德信基金给顺丰控股的报价为12.5元/股,相当于参考市价的2.5折,北信瑞丰基金报价也在5折以下,而按照价格优先的原则,这些报价较低的公司自然无缘获配。

顺丰控股申购报价

  顺丰控股申购报价

  事实上,自从减持新政出台以后,就有基金经理称,“减持新规限制了定增项目减持比例和周期,对相关参与定增项目的产品会流动性造成影响。”

  根据减持新政要求,定增持有股份需要满足连续12个月在二级市场减持比例不超过持有股份的50%,每三个月二级市场减持股份不超过总股本的1%等规定。

  北京一位定增基金经理称,“在减持新规出台以后,市场上一般的定增项目7折就能拿到,优质的项目折价率还是不高,毕竟龙头股有溢价效应,参与的机构多,价格也被抬上去了。顺丰的定增项目定价基准日比较早,但参考当前市价这个折价率还是比较有吸引力的。”

  顺丰控股浮盈高达47%

  随着顺丰控股80亿高折价定增后,其参与的各类产品迎来了可观的账面浮盈,顺丰控股近期股价止跌回升,昨日收于51.94元,而此次定增价为35.19元,昨日收盘价较定增价高出47.6%,虽然按照估值方法,这些浮盈不一定全部体现在净值上,但至少提供了较厚的安全边际。截至今日收盘,顺丰收报50.95元。

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